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工行稳居“零售之王”,招行拿下私人银行资管规模第一,后起之秀还有哪些?

工行稳居“零售之王”,招行拿下私人银行资管规模第一,后起之秀还有哪些?

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回首2021年全年,银行打造新零售金融业务已成为主流思路,私人银行也成为银行版图中必不可少的一部分。

截至4月30日,A股上市银行已经全部披露完成了2021年年报。银行零售业务、私人银行利润占比均在稳步提升。

中信银行行长方合英在2021年业绩说明会中表示,全社会储蓄、金融资产结构乃至整个社会财富格局都在发生重大变化,国民财富管理需求将日趋旺盛,财富管理的大时代已奔涌而来。

工商银行领跑零售业务

各大商业银行在强调零售转型数年后,有的领跑,有的则掉到了梯队的末端。

以零售银行重要指标管理零售客户资总产余额来看,六大国有行中,工商银行以个人金融资产(AUM)16.96万亿元稳居第一,建设银行位居第二。农业银行未公布具体金额。

值得一提的是,六家国有大行中,零售业务利润贡献达40%以上工商银行零售板块成为该行营业贡献增长的主要来源,稳居零售银行业务收入第一。(详见银柿财经《工行2021年归母净利3483亿元 保持全球银行业第一》)。

除此之外,建设银行的零售业务转型成效较显著,个人银行业务实现利润总额2147亿元,个人银行业务利润总额占比达56.74%。

从已披露的个人金融资产的股份行中看,招商银行以10.76万亿AUM的规模位居第一,同比2020年增长20.33%

另外,零售用户数排名前五的银行分别为:招商银行(600036)1.73亿户、光大银行(601818)1.4亿户、中信银行(601998)1.2亿户、平安银行(000001)1.18亿户、民生银行(600016)1.1亿户。客户数掉入尾部的浙商银行、渤海银行分别为0.08亿户、0.05亿户。

从股份行来看,招商银行领跑零售赛道。截至2021年末,招商银行零售金融业务税前利润769.49亿元,同比增长21.07%;零售金融业务营业收入1773.19 亿元,同比增长14.32%,占营业收入的58.35%。

零售金融收入占比中,平安银行占比为58%,工商银行56.74%,招商银行占比53.53%。民生银行与光大银行也有后来者居上的态势,零售金融占比分别达到41.71%、41.47%。

私人银行规模超15万亿

近几年来,由于疫情影响,银行大多面临着息差缩紧,不良率受到了较大的考验,但是私人银行业务却保持了较好的增长。

根据记者不完全统计,私人银行管理金融资产规模超15.93万亿。其中,招商银行以3.4万亿位居私人银行的管理金融资产规模第一,同比增长22.32%,也是前五家私人银行管理规模中唯一一家股份制银行。

私人银行管理规模

记者注意到,在私人银行管理中,平安银行异军突起,增幅超过招商银行排名第一。2019~2020年平安私行管理规模同比增速均超50%。该行2021年私人银行的管理金融资产规模为1.41万亿元,同比增长24.60%。

平安银行副总裁洪帅认为,2022年平安私行AUM应该还是能够保持过去两年的发展节奏,会有一个比较高的增长速度。洪帅称:“我们主要是依托集团综合金融领域的丰富经验和客户资源,协同集团内的多个金融牌照的优势,并连接外部优质机构,一起来打造开放式的财富管理的生态圈。”(详见银柿财经《首份上市银行年报出炉!平安银行净利增长25.6% 能否挽救下跌的股价?》)

从国有行来看,工行的私人银行客户的管理资产规模达2.32万亿,继续保持领先;中国银行(601988)表现分外亮眼,管理金融资产规模2.16万亿,增幅达16.76%。

据不完全统计,截至2021年末,私人银行客户数超100万户。从客户数量来看,工商银行私人银行客户数以19.95万户位居第一,建设银行和农业银行分别位列第二和第三,客户数为17.72、17万户。民生银行的私人银行客户数最低为3.85万户。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华称,国内银行传统业务经营压力上升,市场竞争加剧,国内消费升级等因素,倒逼银行业务加快转型发展。私人银行本身属于轻资产、高盈利业务,属于零售业务条线,有助于推动银行向零售业务转型,拓展业务盈利空间。随着国内经济持续发展,财富积累,私人财富管理、投资规划等方面的需求增长很快。

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